Справочник контрагентов в EnDocs: задачи, счета, файлы и история изменений
Подготовили для вас очередное небольшое обновление системы
Работа с контрагентами
Работа с контрагентом не ограничивается его реквизитами. Важно помнить о текущих задачах, иметь под рукой банковские счета и документы, а также понимать, когда и кем менялись данные. Теперь карточка организации помогает собрать эту информацию в одном месте и поддерживать её в порядке.
Проверки и статусы
В карточке появились сведения о налоговой и юридической проверках. Здесь же можно указать, является ли контрагент клиентом или поставщиком, а также отметить прочие деловые отношения.
Так ключевые статусы и результаты проверок видны рядом с основной информацией об организации.
Задачи, связанные с контрагентом
На вкладке Задачи можно создавать задачи по конкретному контрагенту. Так связанные с ней поручения и вопросы можно вести прямо из карточки контрагента.
Банковские счета в одном списке
Для банковских счетов появилась отдельная вкладка. В ней удобно вести список счетов контрагента. Для работы со сведениями о банках также добавлен отдельный справочник банков.
Документы под рукой
На вкладке Файлы можно хранить документы контрагента — например, уставные документы и выписку из ЕГРЮЛ. Нужные материалы будут доступны вместе с остальной информацией об организации.
Прозрачная история изменений
Вкладка История изменений позволяет посмотреть, кто и когда менял данные в карточке контрагента. Это помогает разобраться в изменениях и поддерживать актуальность сведений.
Обновлён английский перевод
Мы также обновили перевод интерфейса EnDocs на английский язык. Пользователи могут работать с системой на английском и ориентироваться в её разделах и действиях.
Прочие изменения
А еще:
- Улучшили работы системной роли Руководитель отдела – в ряде случаев при определенных настройках система не могла определить исполнителя в маршруте. Теперь такого не будет
- Кнопка Редактировать в области предпросмотра файла в карточке документа перенесена в меню файла к остальным командам – Скачать, Удалить, Версии и т.п.
Это обновление продолжает развитие EnDocs. В предыдущей новости мы рассказали об EnDocs AI, Базе знаний и новых возможностях согласования документов.
