Создание нового документа
Создать (добавить) новый документ в систему можно через личный кабинет пользователя или перейдя в соответствующий реестр. Для создания новых документов используется кнопка «Создать документ»:
1. На главной странице личного кабинета кликнете на кнопку «Создать документ»:
2. В появившемся списке выберите необходимый тип и вид документа.
Если в списке нет нужного типа документа, то слева в боковой панели рядом с надписью «Реестр документов» нажмите на кнопку в виде трёх точек:
В появившемся окне отметьте «Выбрать все» и нажмите на кнопку «Сохранить»:
3. На экране откроется карточка документа, в которой вам необходимо заполнить реквизиты документа.
Реквизиты «Организация», «Контрагент» и «Договор», «Проект», «Подразделения» и «Сотрудники» являются справочниками — вы можете выбрать соответствующий элемент, кликнув на иконку лупы и выбрав нужный вам элемент из списка.
Так же можно найти нужные данные просто набрав часть названия, и в выпадающем меню на реквизите отобразятся подходящие значения.
Если нужная организация или, например, контрагент отсутствуют в справочнике — вы можете непосредственно из карточки документа создать нового, кликнув по иконке «+ Создать» на реквизите.
4. Для добавление файла нажмите на кнопку «Загрузите файл» и затем выберите на диске нужный вам файл — он будет загружен в карточку.
Чтобы удалить файл нажмите на меню в виде трёх точек в правом углу карточки и выберете «Удалить файл».
5. Заполните поля карточки и нажмите «Создать и посмотреть». Или нажмите кнопку «В Архив», если хотите ограничить доступ к редактированию и запуску документа на согласование.
6. После перехода в карточку документа вы также можете связать новый документ с другим, нажав кнопку «+ Связать» в правом нижнем углу экрана. Подробнее о связях документов в справке.
