Подготовка бухгалтерских документов для клиентов

С помощью EnDocs Cloud вы можете автоматизировать процесс подготовки бухгалтером документов для ваших клиентов.

Процесс обработки подготовки клиентских документов состоит из следующих этапов:

 1. Запрос бухгалтеру на подготовку документов:

Через механизм служебных записок
  1. Нажмите создать документ на верхней панели
  2. Выберите Служебную записку, заполните реквизиты, в комментарии укажите какие документы необходимо создать
  3. Отправьте документ на согласование бухгалтеру, нажав кнопку «На согласование» и выбрав исполнителем бухгалтера
Через другие сервисы коммуникации (Email, Мессенджеры, телефон)
  •  

 2. Подготовка документов бухгалтером документов и отправка клиенту:

Для документов ЭДО Диадок:
  1. Бухгалтер готовит в учетной системе документы и отправляет их клиенту
  2. Документы автоматически загружаются в EnDocs Cloud
  3. Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер завершает задачу
Для бумажных документов при использовании Расширения 1С:
  1. Бухгалтер создает в 1С документы реализации и с помощью кнопки «Прикрепить скан-копию» отправляют эти документы в EnDocs Cloud. На документы автоматически создаются карточки
  2. Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер указывает в карточке ссылки на созданные документы и завершает задачу
  3. Инициатор получает оповещение о том, что его запрос был исполнен. По ссылке из оповещения он открывает созданные документы, распечатывает их, подписывает и передает клиенту.
  4. После получения подписанных клиентом бумажных документов оригиналы сканов можно прикрепить к ранее созданным карточкам
  •  
Для бумажных документов без использования Расширения:
  1. Бухгалтер создает в 1С документы реализации, формирует печатные формы
  2. Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер прикрепляет файлы к карточке и завершает задачу
  3. Инициатор получает оповещение о том, что его запрос был исполнен. По ссылке из оповещения он открывает созданные документы, распечатывает их, подписывает и передает клиенту.
  •  
  •  

 3. Оповещение об оплате.

Если пакет документов содержал счет, Инициатор получает автоматическое оповещение от том, что клиент его оплатил. Данный функционал доступен при использовании Расширения

Для настройки модуля:

  1. Добавьте пользователей системы
  2. Настройте права доступа к документам
  3. Установите и настройте Расширение 1С (при необходимости)
  4. Подключите загрузку документов из Диадок (при необходимости).

Подпишитесь на полезные статьи об автоматизации и документообороте

    Заказать звонок

    Мы свяжемся с вами в ближайшее время

      Работа с договорами

      EnDocs Cloud позволяет автоматизировать процесс согласования и подписания (в том числе электронной подписью) договоров в компании.

      Кадровые процессы

      EnDocs Cloud позволяет автоматизировать процесс подписания кадровых документов с помощью электронной подписи сотрудников.

      Обработка бухгалтерских документов поставщиков

      С помощью EnDocs Cloud вы можете автоматизировать процесс обработки бухгалтерских документов поставщиков.

      Хранение документов (электронный архив)

      EnDocs Cloud позволяет организовать хранение документов в любом формате. Документы в архиве доступны пользователям для поиска и выгрузки.

      Делопроизводство

      С помощью EnDocs Cloud вы можете автоматизировать процессы канцелярии в компании.

      Счета и оплаты

      Автоматизация процесса согласования счетов в EnDocs Cloud поможет упорядочить и ускорить процесс оплаты счетов от поставщиков.