Ближайший вебинар:
EnDocs Договоры: Создать легко, согласовать быстро
27 сентября в 12:00

Подготовка бухгалтерских документов для клиентов


С помощью EnDocs Cloud вы можете автоматизировать процесс подготовки бухгалтером документов для ваших клиентов.

Процесс обработки подготовки клиентских документов состоит из следующих этапов:

 1. Запрос бухгалтеру на подготовку документов:

Через механизм служебных записок
  1. Нажмите создать документ на верхней панели
  2. Выберите Служебную записку, заполните реквизиты, в комментарии укажите какие документы необходимо создать
  3. Отправьте документ на согласование бухгалтеру, нажав кнопку «На согласование» и выбрав исполнителем бухгалтера
Через другие сервисы коммуникации (Email, Мессенджеры, телефон)

 2. Подготовка документов бухгалтером документов и отправка клиенту:

Для документов ЭДО Диадок:
  1. Бухгалтер готовит в учетной системе документы и отправляет их клиенту
  2. Документы автоматически загружаются в EnDocs Cloud
  3. Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер завершает задачу
Для бумажных документов при использовании Расширения 1С:
  1. Бухгалтер создает в 1С документы реализации и с помощью кнопки «Прикрепить скан-копию» отправляют эти документы в EnDocs Cloud. На документы автоматически создаются карточки
  2. Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер указывает в карточке ссылки на созданные документы и завершает задачу
  3. Инициатор получает оповещение о том, что его запрос был исполнен. По ссылке из оповещения он открывает созданные документы, распечатывает их, подписывает и передает клиенту.
  4. После получения подписанных клиентом бумажных документов оригиналы сканов можно прикрепить к ранее созданным карточкам
Для бумажных документов без использования Расширения:
  1. Бухгалтер создает в 1С документы реализации, формирует печатные формы
  2. Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер прикрепляет файлы к карточке и завершает задачу
  3. Инициатор получает оповещение о том, что его запрос был исполнен. По ссылке из оповещения он открывает созданные документы, распечатывает их, подписывает и передает клиенту.

 3. Оповещение об оплате.

Если пакет документов содержал счет, Инициатор получает автоматическое оповещение от том, что клиент его оплатил. Данный функционал доступен при использовании Расширения

Для настройки модуля:

  1. Добавьте пользователей системы
  2. Настройте права доступа к документам
  3. Установите и настройте Расширение 1С (при необходимости)
  4. Подключите загрузку документов из Диадок (при необходимости).
Максим Соин

Исполнительный директор компании EnDocs, разработчик систем электронного документооборота

Хотите получить предложение от нас?

Популярные тематики

Заказать звонок

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

    Работа с договорами

    EnDocs Cloud позволяет автоматизировать процесс согласования и подписания (в том числе электронной подписью) договоров в компании.