Подготовка бухгалтерских документов для клиентов

С помощью EnDocs Cloud вы можете автоматизировать процесс подготовки бухгалтером документов для ваших клиентов.

Процесс обработки подготовки клиентских документов состоит из следующих этапов:

 1. Запрос бухгалтеру на подготовку документов:

Через механизм служебных записок

1. Нажмите создать документ на верхней панели
2. Выберите Служебную записку, заполните реквизиты, в комментарии укажите какие документы необходимо создать
3. Отправьте документ на согласование бухгалтеру, нажав кнопку «На согласование» и выбрав исполнителем бухгалтера

Через другие сервисы коммуникации (Email, Мессенджеры, телефон)

 2. Подготовка документов бухгалтером документов и отправка клиенту:

Для документов ЭДО Диадок:

1. Бухгалтер готовит в учетной системе документы и отправляет их клиенту
2. Документы автоматически загружаются в EnDocs Cloud
3. Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер завершает задачу

Для бумажных документов при использовании Расширения 1С:

1. Бухгалтер создает в 1С документы реализации и с помощью кнопки «Прикрепить скан-копию» отправляют эти документы в EnDocs Cloud. На документы автоматически создаются карточки
2. Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер указывает в карточке ссылки на созданные документы и завершает задачу
3. Инициатор получает оповещение о том, что его запрос был исполнен. По ссылке из оповещения он открывает созданные документы, распечатывает их, подписывает и передает клиенту.
4. После получения подписанных клиентом бумажных документов оригиналы сканов можно прикрепить к ранее созданным карточкам

Для бумажных документов без использования Расширения:

1. Бухгалтер создает в 1С документы реализации, формирует печатные формы
2. Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер прикрепляет файлы к карточке и завершает задачу
3. Инициатор получает оповещение о том, что его запрос был исполнен. По ссылке из оповещения он открывает созданные документы, распечатывает их, подписывает и передает клиенту.

 3. Оповещение об оплате.

Если пакет документов содержал счет, Инициатор получает автоматическое оповещение от том, что клиент его оплатил. Данный функционал доступен при использовании Расширения

Для настройки модуля:

1. Добавьте пользователей системы
2. Настройте права доступа к документам
3. Установите и настройте Расширение 1С (при необходимости)
4. Подключите загрузку документов из Диадок (при необходимости).