Подготовка бухгалтерских документов для клиентов
С помощью EnDocs Cloud вы можете автоматизировать процесс подготовки бухгалтером документов для ваших клиентов.
Процесс обработки подготовки клиентских документов состоит из следующих этапов:
1. Запрос бухгалтеру на подготовку документов:
Через механизм служебных записок
- Нажмите создать документ на верхней панели
- Выберите Служебную записку, заполните реквизиты, в комментарии укажите какие документы необходимо создать
- Отправьте документ на согласование бухгалтеру, нажав кнопку «На согласование» и выбрав исполнителем бухгалтера
Через другие сервисы коммуникации (Email, Мессенджеры, телефон)
2. Подготовка документов бухгалтером документов и отправка клиенту:
Для документов ЭДО Диадок:
- Бухгалтер готовит в учетной системе документы и отправляет их клиенту
- Документы автоматически загружаются в EnDocs Cloud
- Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер завершает задачу
Для бумажных документов при использовании Расширения 1С:
- Бухгалтер создает в 1С документы реализации и с помощью кнопки «Прикрепить скан-копию» отправляют эти документы в EnDocs Cloud. На документы автоматически создаются карточки
- Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер указывает в карточке ссылки на созданные документы и завершает задачу
- Инициатор получает оповещение о том, что его запрос был исполнен. По ссылке из оповещения он открывает созданные документы, распечатывает их, подписывает и передает клиенту.
- После получения подписанных клиентом бумажных документов оригиналы сканов можно прикрепить к ранее созданным карточкам
Для бумажных документов без использования Расширения:
- Бухгалтер создает в 1С документы реализации, формирует печатные формы
- Если запрос был оформлен через Служебную записку, бухгалтер прикрепляет файлы к карточке и завершает задачу
- Инициатор получает оповещение о том, что его запрос был исполнен. По ссылке из оповещения он открывает созданные документы, распечатывает их, подписывает и передает клиенту.
3. Оповещение об оплате.
Если пакет документов содержал счет, Инициатор получает автоматическое оповещение от том, что клиент его оплатил. Данный функционал доступен при использовании Расширения
Для настройки модуля:
- Добавьте пользователей системы
- Настройте права доступа к документам
- Установите и настройте Расширение 1С (при необходимости)
- Подключите загрузку документов из Диадок (при необходимости).