Обработка бухгалтерских документов поставщиков

С помощью EnDocs Cloud вы можете автоматизировать процесс обработки бухгалтерских документов поставщиков.

Процесс состоит из следующих этапов:

 1. Заведение поступления в систему:

Непосредственно из реестров системы

1. Нажмите создать документ на верхней панели
2. Выберите Поступление, заполните реквизиты, приложите файл и сохраните документ

На основе скана, отправленного на почту/ftp. Отправленные документы могут проходить распознавание, упрощая ввод документов

1. Отправьте скан на заранее настроенный почтовый ящик/FTP
2. Документы через некоторые время появятся в реестре Загруженные (сканы)
3. Откройте документ из реестра Загруженных, заполните необходимые реквизиты и сохраните изменения. Если подключена опция распознавания и документ успешно распознался, большая часть реквизитов будет заполнена автоматически. В случае, если процесс согласования/подписания поступлений не предусмотрен, карточку документа заполнять не нужно – бухгалтер увидит документ непосредственно в 1С.

Автоматически из Диадок (необходима регистрация в Контур.Диадок)

1. После настройки подключения к Диадок (доступно для тарифов Стандарт и ПРО), документы будут автоматически скачиваться из Диадок и доступны в реестрах Бухгалтерия -> Поступления и Загруженные (Диадок)

 2. Согласование поступления в системе (опционально):

Созданное поступление может быть отправлено в системе на согласование согласно внутренним регламентам компании. Согласующие могут быть выбраны вручную инициаторомили определены заранее настроенным маршрутом

 3. Подписание поступления (опционально):

Документы ЭДО Диадок можно подписывать в рамках процесса обработки документа. Для этого:

1. Настройте маршрут с этапом «Подписание»
2. Укажите в настройках пользователей, имеющих право подписи документов
3. На этапе «Подписание» пользователю будет предложено перейти по ссылке в документ Диадок и там подписать документ

 4. Отражение поступления в учете бухгалтером:

Если предусмотрен процесс согласования/подписания поступлений:

1. Бухгалтер получает все согласованные поступления в журнале «Поступления» в 1С.
2. На основе записей из журнала формируются документы 1С
3. Инициатор получает автоматическое оповещение что его документ был принят к учету

Если процесс согласования/подписания не предусмотрен:

1. Бухгалтер получает документы в журнале 1С «Загруженные из Почты/FTP»
2. В журнале 1С бухгалтер может отклонить документ. Отправитель получит оповещение с комментарием бухгалтера
3. Если документ устраивает бухгалтера, на основе записей из журнала формируется документ 1С. Инициатор получает автоматическое оповещение что его документ был принят к учету

Для настройки модуля:

1. Добавьте пользователей системы
2. Заполните справочники организаций и контрагентов
3. Настройте права доступа к документам
4. Настройте маршруты согласования документов (при необходимости)
5. Установите и настройте Расширение 1С (при необходимости). Включите настройку для загрузки поступлений в 1С а также настройку оповещения о принятии документов к учету
6. Подключите загрузку документов из Диадок (при необходимости). Настройте подписантов для документов Диадок
7. Настройте импорт документов из электронной почты/FTP (при необходимости)