Процесс работы с документами реализаций состоит из следующих этапов:
1. Бухгалтер в 1С создает документ реализаций и передает печатную форму менеджеру ответственному за работу с клиентом двумя способами:
- Распечатать и передать в бумажном виде
- Отправить его ответственному менеджеру используя различные каналы связи (мессенджеры, эл.почта).
- Прикрепить файл с печатной версией документа к документу реализации в 1С — в таком случае в EnDocs из 1С будет выгружен документ вместе с файлом печатной формы и сохранен в реестре «Продажи»
2. После получения подписанного контрагентом бумажного экземпляра документа — документ сканируется и скан сохраняется в специальную папку на диске, которая была указана в настройках модуля EnDocs Cloud для 1С или отправляется на электронную почту, указанную в настройках аккаунта EnDocs Cloud.
3. Скан подписанного документа автоматически попадает в список скан-копий документов на форме «Необработанные (загрузка из E-mail/FTP)».
4. Бухгалтер обрабатывает полученную скан-копию прикрепляя ее к документу 1С (созданному ранее в п.1).
Прикрепление скан-копии к документу реализации
Выберите нужную вам скан-копию документа на списке в форме Необработанные (загрузка из E-mail/FTP):
Нажмите на кнопку Открыть на панели инструментов:
В форме «Скан-копия документа…» нажмите на кнопку Прикрепить и выберите пункт Реализация.
В открывшемся на экране списке документов-реализаций 1С выберите из списка нужный вам документ 1С. Для быстрого поиска нужного документа в списке реализацией вы можете воспользоваться полем поиска указав там например дату, номер или название контрагента
Нажмите кнопку Выбрать.
После этих действий в EnDocs Cloud автоматически в реестре «Продажи» будет создана карточка документа с реквизитами, полученными из 1С и прикрепленным файлом скан-копии документа.
